Nous conseillons :
des patrons d'entreprise qui souhaitent céder leur affaire en vue de prendre leur retraite et/ou de se consacrer à un autre projet,
des groupes industriels qui souhaitent céder une filiale qui ne fait plus partie de leur core business,
des fonds d'investissement qui souhaitent céder une participation.
Nous traitons des dossiers de toutes tailles, depuis de petits dossiers jusqu'à des dossiers correspondant à des valeurs d'entreprise pouvant atteindre 15 M €.
Nous traitons le dossier de A à Z, en ayant recours en cas de besoin aux compétences spécifiques de partenaires que nous pilotons et coordonnons.
Sur un dossier, les différentes étapes génériques de notre intervention sont les suivantes, étant entendu que la méthodologie ci-dessous peut être modulée en fonction des besoins particuliers du client :
Étape 1 - Estimation de la valeur de marché de l'entreprise
Étape 3 - Recherche de repreneurs potentiels
Étape 4 - Négociations
Étape 5 - Contractualisation
Nous conseillons :
des personnes physiques souhaitant reprendre une entreprise,
des PME, des groupes industriels ou des fonds d'investissement souhaitant réaliser de la croissance externe.
Nous traitons des dossiers de toutes tailles, depuis de petits dossiers jusqu'à des dossiers correspondant à des valeurs d'entreprise pouvant atteindre 15 M€.
Nous traitons le dossier de A à Z, en ayant recours en cas de besoin aux compétences spécifiques de partenaires que nous pilotons et coordonnons.
Sur un dossier, les différentes étapes génériques de notre intervention sont les suivantes, étant entendu que la méthodologie ci-dessous peut être modulée en fonction des besoins particuliers du client :
Étape 1 - Validation du projet de reprise d'entreprise
Étape 2 - Recherche sur mesure de cibles sur le marché ouvert et sur le marché caché
Étape 3 - Négociations et contractualisation
Le cabinet ARKARYS a développé une réelle compétence en ce qui concerne l'estimation de la valeur de marché d'une entreprise.
Pour cela, elle a mis au point au cours des années une méthode d'expertise financière approfondie d'entreprise comportant 3 étapes.
La première étape consiste à établir un diagnostic de l'entreprise, à analyser ses performances antérieures et sa situation actuelle, à évaluer le risque global attaché à l'entreprise, à procéder le cas échéant au retraitement de ses comptes d’exploitation et/ou de ses bilans, enfin à bâtir un business plan sur 3 à 5 ans très complet et raisonnablement prudent.
La seconde étape consiste à sélectionner la ou les méthodes techniques de valorisation à prendre en compte, puis à calculer la valorisation de l'entreprise pour chacune de ces méthodes.
La troisième étape consiste à définir un mix de pondérations de ces méthodes afin d’obtenir une valorisation moyenne pondérée de l'entreprise.
Il est alors défini pour l'entreprise une fourchette de valorisations, dont le point moyen est la valorisation moyenne pondérée, dont le point bas est égal à 90 % de la valorisation moyenne pondérée, et dont le point haut est égal à 110 % de cette même valorisation moyenne pondérée.
Suite à l'évaluation de l'entreprise, le cabinet ARKARYS fournit à son client un dossier de calcul complet, assorti de nombreux arguments permettant de défendre le prix de marché obtenu.
Track record en conseil en M&A